For partnere og platform

Jeres kunder

Listen viser partnerens egne kunder og de virksomheder, partnerens medarbejdere kan åbne uden at eje dem — fx en demo-virksomhed eller en virksomhed, der selv har tilbudt jer adgang. Kolonnen »Administrator« siger, hvor langt virksomhedens administrator er: »Aktiv« betyder, at mindst én administrator har valgt en adgangskode og kan logge ind. »Inviteret« betyder, at en administrator har fået linket, men endnu ikke har valgt en adgangskode — en ny invitation til samme adresse sender et nyt link. »Mangler« betyder, at virksomheden ingen administrator har, så ingen hos kunden kan logge ind i den. »Ingen — demo« står ved demo-virksomheder, og »Ikke jeres kunde« ved virksomheder, I kan åbne uden at eje dem.

At eje en kunde er ikke det samme som at have adgang. Ejerskab siger, hvor kunden kom fra. Hvad partnerens medarbejdere må se inde i virksomheden, afgøres af deres medlemskaber. Mister I adgangen til en kunde, I ejer, står den stadig på listen, men med »Ingen adgang« i stedet for »Gå til virksomheden«. En virksomhed, I ikke ejer, forsvinder fra listen, når adgangen er væk. Se også Rådgivere.

Opret kunde

Opretter virksomheden og inviterer dens første administrator. Virksomheden bliver partnerens kunde, og alle partnerens medarbejdere får med det samme rådgiveradgang med alle kategorier — også navngivne medarbejderes løn. Adgangen står ikke på kundens side Rådgiver, og kunden har i dag ingen knap til at trække den tilbage.

Administratoren får en mail med et link, hvor adgangskoden vælges; ingen andre vælger den. Har adressen allerede en konto med en adgangskode, får personen i stedet besked om den nye adgang og beholder sin adgangskode. Kortet viser, hvilken adresse linket peger på, før knappen trykkes. Virksomheden oprettes, selv om invitationen ikke går igennem, og kortet siger hvorfor. Blev invitationen afvist, kan platformens personale invitere administratoren igen. Blev personen oprettet, men mailen ikke sendt, sender en ny invitation et nyt link til at vælge adgangskode, så længe personen ikke har valgt en.

Demo-virksomheder

En demo-virksomhed er til præsentationer, og alt i den er opdigtet. Den bygges ud fra en af skabelonerne — en tom virksomhed, en med data, eller en med en overskredet frist — og får det navn, der skrives, med »DEMO« foran. CVR-nummeret dannes automatisk, så ingen rigtig virksomheds nummer kommer ind i den. Ingen inviteres.

Platformens personale og den ejende partners medarbejdere får adgang til den; en demo uden partner nås af ingen partner. Fra listen kan den nulstilles, også til en anden skabelon. Nulstillingen sletter virksomhedens data, men ikke auditsporet eller adgangene. En demo-virksomhed kan aldrig blive en rigtig virksomhed, og en rigtig virksomhed kan aldrig nulstilles.

Tilbud om adgang

Virksomheder, der selv har tilbudt partneren rådgiveradgang, med det omfang de har valgt. »Acceptér« giver alle partnerens medarbejdere adgang i det omfang, kunden har valgt, og kunden lægges i listen. »Afvis« lukker tilbuddet. Det er partnerens egen beslutning; en virksomhed kan ikke knytte sig til en partner uden partnerens accept.

Siden Kundetilbud viser det samme kort for sig. En konto, der ikke hører til en rådgivervirksomhed, får at vide, at siden ikke er for den.

Jeres medarbejdere

Alle, der arbejder hos partneren. Når partneren accepterer eller opretter en kunde, får alle her adgang til den kunde. En kollega, der kommer til senere, får adgang til partnerens demo-virksomheder med det samme, men ikke til kunder, der er kommet til før.

En ny kollega inviteres med navn og e-mail og vælger selv sin adgangskode via linket i mailen. Har adressen allerede en konto med en adgangskode, får personen i stedet besked om den nye adgang. Har kontoen aldrig fået valgt en adgangskode — fx fordi den første mail ikke kom frem — sendes et nyt link. En adresse, der tilhører platformens personale eller en anden partners medarbejder, kan ikke inviteres.

»Fjern« fjerner både tilknytningen til partneren og adgangen til partnerens kunder, og det skrives i kundernes auditspor. Man kan ikke fjerne sig selv.

Partnere (platformens personale)

Platformens liste over partnere med adresse, egne domæner, antal kunder og en onboarding-note. Partnere oprettes her og aldrig ved selvbetjening. »Rediger« åbner partnerens egen side.

Virksomheder og ejerskab

Alle virksomheder på platformen med CVR og den partner, de hører under. Listen viser navne og CVR-numre, aldrig noget inde i virksomhederne. Platformens personale har ingen adgang til en virksomheds data som udgangspunkt; kolonnen »Adgang« er kun udfyldt, hvor den, der er logget ind, har en adgang — fx en supporttilladelse eller en demo-virksomhed.

Partneren kan skiftes i rækken. For en rigtig virksomhed ændrer det ikke, hvem der kan læse dens data — adgang er medlemskaber, og dem rører flytningen ikke. For en demo-virksomhed følger partnerens adgange med: den gamle partners medarbejdere mister adgangen, og den nye partners får den. Flytningen skrives i virksomhedens eget auditspor.

Opret virksomhed

Virksomheder oprettes af platformens personale; selvbetjening er ikke åben. Kortet opretter virksomheden — eventuelt under en partner — og inviterer dens første administrator, som selv vælger sin adgangskode via linket i mailen.

Den, der opretter virksomheden, får en supporttilladelse til at sætte den op, ikke en fast adgang. Den er uden navne, men med rollen som rådgiver, så personen kan ændre data og bruge virksomhedens sider Rådgiver og Supporttilladelse. En partner, virksomheden oprettes under, får ingen adgang af den grund. Tilladelsen bortfalder efter 3 dage uden brug, men hver gang den bruges, løber de 3 dage forfra. Virksomheden kan se og tilbagekalde den. Se Supporttilladelse.

Opret ejer for en virksomhed

Inviterer en administrator til en virksomhed, der er oprettet for nogen — fx når den første invitation blev afvist, eller mailen ikke kom frem. Personen får en mail med et link, hvor adgangskoden vælges. Har adressen allerede en konto med en adgangskode, får personen kun besked om den nye adgang, ikke et link. Har kontoen aldrig fået valgt en adgangskode — fx fordi den blev oprettet ved en invitation, hvis mail ikke blev sendt — sendes et nyt link. Linket peger på partnerens registrerede adresse, hvis virksomheden har en partner med en, ellers på den adresse, skærmen bruges fra. Kortet viser adressen, før knappen trykkes. Bagefter siger kortet, hvilken af de tre veje der blev taget, og om mailen kom af sted.

Partnerens identitet

Partnerens navn, adresse (underdomæne), farver, logo og faviconikon, og en onboarding-note. Kunder, der bruger partnerens adresse, ser produktet i partnerens udtryk. Underdomænet kan kun nås, hvis DNS og certifikat dækker adressen i installationen; en adresse, der med sikkerhed virker, registreres under »Egne domæner«.

Partnerens første bruger

Partnerens første bruger oprettes her, når partneren er gemt. Personen får en mail med et link, hvor adgangskoden vælges. Uden en bruger kan partneren ikke tage imod tilbud om adgang. Har partneren intet registreret domæne, peger linket på en adresse, der virker, men som viser platformens eget udtryk — det siger kortet. Partnerens øvrige medarbejdere inviterer partneren selv, under Jeres medarbejdere.

Egne domæner

Partnerens eget domæne peges på platformen og betjenes herfra, så browserens adresselinje viser partnerens adresse. Et domæne kan kun bruges af én partner. Domænet skal også sættes op uden for PAYVISIA, før det svarer.